高盛是此次发行的主承销商,其次是摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大年夜通。

按每股135美元的价格计算,SpaceX的估值将达到1.77万亿美元,该估值假设EchoStar频谱和Cursor交易完成。这一估值将使SpaceX成为按市值计算的美国第七大年夜公司,跨越市值约1.6万亿美元的特斯拉。

马斯克的公司筹划于6月12日在纳斯达克上市。

在周三更新的文件中,SpaceX还提到其xAI部分在4月份购买了价值2.69亿美元的特斯拉Megapack电池组。特斯拉此前披露,客岁向xAI出售了价值4.3亿美元的巨型备用电池。

马斯克在二月份将SpaceX与xAI归并,当时该归并实体的估值为1.25万亿美元。马斯克的各家公司之间存在若干财务交叉,包含特斯拉持有约1900万股SpaceX股份,按IPO价格计算价值25.6亿美元。

SpaceX公司将以股票代码SPCX上市,估计将成为史上范围最大年夜的IPO,其范围是阿里巴巴的三倍多。这是迄今为止美国范围最大年夜的IPO。

这场备受等待的上市登场之际,人工智能公司Anthropic和OpenAI也正竞相上市。

Anthropic周一抢先重要竞争敌手一步,向美国证券交易委员会机密提交了IPO招股书。据此前报道,OpenAI正预备在将来几周内提交其保密的IPO招股书。

文件称:“我们历来经由过程贸易、许可和支撑协定与特斯拉进行合作。”

SpaceX上月末向SEC提交了招股书,披露了数十亿美元的吃亏和马斯克的巨额持股。该公司周一提交了修订文件,显示SpaceX筹划在IPO中预留最多5%的股票,经由过程一项直接持股筹划供“某些员工和人士”购买。

平日,在流程的这个阶段,新发行人会给出一个价格区间,以便公司及其参谋评估不合价位上的需求敏感度。而这一次,在路演启动前的一系列试探性会见之后,SpaceX采取了更为独特的做法。

据此前报道,跟着SpaceX走向公开市场,外界群情纷纷,认为马斯克的最终目标是将该公司与特斯拉归并。

马斯克曾与同事评论辩论过将两家公司归并的可能性,一位特斯拉现任员工称,这个话题在公司内部被公开评论辩论。特斯拉和SpaceX多年来也一向在共享资本、共用人员。

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