以“华元魔”为代表的头部玩家，形成了三足鼎峙格局。
《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》认为，可以或许穿越周期的幸存者，并非最早出发的，也非标语最洪亮的，而是无一例外埠在技巧幻想与贸易实际间找到了那条狭小的均衡带，它们广泛具备五大年夜特点。
曾经，智能驾驶的故事由本钱狂热书写，L4的技巧妄图吸引无数玩家涌入赛道。但当行业从浪漫期行至贸易化攻坚期，活下去成为所有介入者面对的最大年夜难题。
2025年，累计交付超20万套城区NOA帮助驾驶体系的元戎启行，以一份切近亲近40%的月度市场份额成就单，揭示出行业现阶段真正的生计轨则：数据是将来燃料，装车量即话语权。
根据《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》，并以元戎启行动例，外界可以或许看到当下行业竞争的本质：如安在技巧、数据、贸易与生态之间找到均衡，成为穿越周期的最终幸存者。
PART 1 活下去，须要若干车？
只有当装车量达到必定阈值，供给商才有底气与车企合营设计“硬件预埋、软件激活”的发卖策略，或推动按办事收费的分成模式，从而真正控制价值链中更具持续性和高利润的环节。
2019年后，智能驾驶行业的共鸣逐渐被重塑。本钱不再为遥远的L4故事买单，投资人只问两个问题：你拿到了若干量产订单？你的收入从哪里来？
《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》揭示，行业已从技巧验证的浪漫期，硬着陆进入范围化与贸易化并重的攻坚期。技巧是基石，但装车量才是关键。没有车，就没稀有据；没稀有据，算法就是困在实验室的盆景，无法在真实世界的风雨中发展。
对于元戎启行这类从L4赛道转型的公司而言，活下去的路径变得异常清楚：办事足够多的车，越快越好。
这个“足够多”的阈值正在被市场敏捷推高。白皮书指出，城区NOA（城市导航帮助驾驶）的前装渗入渗出率估计在2025岁尾冲破10%，进入范围化拐点。这片从高端车型快速下沉至10万至20万元主流价位的市场，已成为决定行业排位的核心疆场。
截至2025年，元戎启行城市NOA体系累计超20万辆的交付量，个中，仅2025年10月单月，元戎启行在第三方城区NOA供给商市场中的份额就切近亲近40%。这背后，是元戎启行计谋性的“车海战术”：深度绑定长城、吉利等主流品牌的畅销车型。
在新的竞争中，范围化数据积聚比短期品牌溢价更具经久计谋价值。装车量带来的，远不止是当下的收入。更多车辆上路，产生更多、更丰富的场景数据；这些数据豢养和迭代算法，晋升体系体验；更好的体验又能助力获取更多订单。
对于元戎启行而言，将技巧路线与贸易路径进行高强度协同，保持“纯视觉”和“无图化”路线，本质上是为了适配主流市场对机能与成本的严苛请求，从而实现筹划的大年夜范围上车。
此外，通往真正无人驾驶的门路无法仅靠封闭测试完成，必须经由过程大年夜范围量产车辆在真实门路上积聚的数据大水来驱动。这份行业共鸣，也让每一份帮助驾驶体系的量产订单都变成了通往将来的门票。
PART 2 数据决定智驾的将来
《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》明白指出，智能驾驶行业已进入“AI大年夜模型驱动阶段”，技巧范式产生了根本性变革。
这场变革的核心驱动力，并非仅仅是更精细的模型架构，而是豢养这些模型的海量、高质量数据。无法构建这一才能（数据闭环）的公司，将敏捷落后。数据闭环的效力，已超出算法模型本身，成为更核心的竞争力。
通往真正无人驾驶的门路，被行业共鸣验证为必须穿越数据大水。而获取这大水的路径，在2025年的中国市场重要裂变为两条清楚且竞争激烈的赛道。
第一条路：前装量产车的“群众路线”。这是以元戎启行、Momenta为代表的公司选择与车企合作获得海量合规数据。将L2+级帮助驾驶体系搭载于长城、吉利等品牌的走量车型上，收集覆盖全国数百城、数以亿计公里的长尾场景。
第二条路：特定场景运营的“精英主义”。以Robotaxi（主动驾驶出租车）为代表，小马智行、文远知行等公司在深圳、北京等政策先行区规定区域，进行高精度、全维度的示范运营。这种模式能在相对受控的情况下，收集深度构造化数据，专注于打磨极端场景下的处理才能，为最终的无安然员运营做预备。
两条路径并非泾渭分明，而是合营指向同一个目标：构建一个高效、低成本、主动化的数据闭环体系。这个体系须要完成从真实场景数据采集、主动化标注、仿真测试、模型练习到OTA安排的完全轮回。白皮书强调，其速度与成本，直接决定了算法迭代的节拍和贸易化的办法。
对于元戎启行而言，押注前装量产路线，意味着其技巧选择必须彻底办事于数据获取的效力，“纯视觉”与“无图化”技巧路线，一方面是为了降低单车硬件成本以适配主流车型，另一方面也源于一个深刻认知：依附昂贵的高精地图会限制数据收集的广度与鲜度。只有摆脱对预制地图的依附，体系才能在最广阔、最真实的场景中进修进化。
PART 3 装车量等于话语权
《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》显示，城区NOA的竞争已演变为第三方供给商与车企自研体系之间，在技巧、量产、成本与数据闭环才能上的全方位较劲。
在这场较劲中，以“华元魔”（华为、元戎启行、Momenta）为代表的头部玩家，凭借从技巧研发到大年夜范围量产交付的完全闭环，形成了三足鼎峙格局。而打破均势、定义自身地位的核心筹码，恰是装车量。
元戎启行押注纯视觉、无图化路线。这并非纯粹的技巧偏好，而是与其“为车企供给低成本、可量产解决筹划”的供给商定位高度协同。这条路线明显降低了单车硬件成本和对基本举措措施的依附，使其筹划可以或许快速适配10万至20万元的主流价位车型，从而博得了走量的订单。
话语权，起首表如今与客户的会谈桌上。
当一家智能驾驶供给商的解决筹划已搭载于跨越数十万辆主流品牌汽车上，并获得市场验证时，它所带来的便不再只是一套技巧筹划，而是经由范围化考验的靠得住性、用户接收度以及宝贵的数据反哺才能。
元戎启行选择与长城、吉利等销量宏大年夜的主流品牌深度绑定，其逻辑正在于此。申报分析认为，这种“走量优先”的策略，比短期办事于高端品牌的溢价更具经久计谋价值。
因为车企在选择合作伙伴时，不再仅仅评估技巧参数，更会衡量其筹划可否快速、稳定地铺开到本身的主力车型上，从而在市场竞争中抢占先机。装车量，成为了供给商技巧实力与贸易才能的双重信用背书。
更深层的话语权，关乎贸易模式的逝世活转型。
然而，订阅模式的前提是范围。没有足够宏大年夜的用户基盘，就无从摊薄昂扬的研发与芯片成本，更无法形成可持续的软件迭代收入和用户付费习惯。
对于元戎启行这类第三方供给商而言，装车量直接带来了稳定的量产订单收入，这能赞助他们穿越本钱穷冬。同时，基于海量装车量所构建的数据闭环和算法迭代才能，又使其可以或许赓续进级产品，形成“更多车→更好用→更多订单”的增长飞轮，从而向本钱市场和合作伙伴展示出清楚的、可预期的将来盈利才能。
PART 4 从卖硬件到卖办事
2026年，特斯拉宣布撤消主动驾驶FSD套件的一次性买断选项，仅供给订阅选项。这固然是一家公司的贸易策略调剂，却也给全行业提了一个醒——依附“一次性硬件发卖”也许并非长久之计。
2022年后，智能驾驶行业的融资窗口骤然收紧。曾动辄估值数十亿美元的明星始创公司，有的黯然退场，有的被并购接收，行业从百花齐放的垦荒期，进入残暴的镌汰赛。
《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》提出，可持续的盈利模式仍是广泛挑衅，行业共鸣在于必须从“一次性硬件发卖”转向“软件+办事”订阅，并摸索将来基于主动驾驶的出行办事运营。
“卖硬件”的陷阱在于，它永远在追逐成本与售价之间脆弱的均衡。白皮书说起，“100万台车才能摊薄7纳米芯片上亿美金的流片成本”。这意味着，假如仅靠一次性出售硬件，供给商要么陷入无利可图的消费战，要么因订价过高被车企拒之门外。
“卖办事”的订阅模式，试图描述一个不合的将来。它的逻辑是：供给商以前期合理的硬件价格（甚至微利）确保筹划大年夜范围上车，之后经由过程持续供给的软件算法进级、功能激活等订阅办事，获得经久、可持续的收入。
只不过，这个美好蓝图有一个极其坚硬的前提：必须要有足够宏大年夜的装车量作为底座。
起首，是成本的摊薄。海量的订单能将芯片、研发等天文数字般的固定成本，分摊到每一辆车上，使前期硬件订价具备市场竞争力。
其次，是数据的积聚与迭代飞轮。订阅制办事的核心价值在于持续优化体验，而优化的燃料是数据。白皮书将“数据闭环的效力”视为比算法模型更核心的竞争力。只有当这个闭环基于足够大年夜的数据池高速运转，软件更新才能带来用户可感知的明显晋升，订阅办事才有持续收费的来由。
最后，是用户习惯与贸易生态的培养。当几十万用户天天都在应用某个体系，持续的OTA进级教导了市场：智能驾驶并非一锤子生意的硬件功能，而是一种须要持续运营、可以赓续进化的办事。
元戎启行等头部供给商的范围化交付，恰是在为全部行业跑通订阅办事进行压力测试。
PART 5 幸存者五大年夜特点
《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》认为，可以或许穿越周期的幸存者，并非最早出发的，也非标语最洪亮的，而是无一例外埠在技巧幻想与贸易实际间找到了那条狭小的均衡带，它们广泛具备五大年夜特点。
特点一，是拥有可闭环的数据流与迭代才能。
从高举高打的技巧公司，到深度绑定长城、吉利等主流车企的范围化供给商，元戎启行的演变之路，是智能驾驶行业从技巧比赛转向数据竞争、从实验室 Demo 走向范围化交付的一个缩影。
“数据闭环的效力已成为比算法模型本身更核心的竞争力。”白皮书断言。这意味着，公司的价值不再取决于其算法论文的好坏，而在于可否构建一个从真实世界采集数据，到主动化处理、练习模型、再安排上车的“飞轮”，并让这个飞轮以最低成本和最快速度迁移转变。
作为一家自力的第三方全栈解决筹划供给商，元戎启行既不像华为那样供给从芯片到云端的全栈绑缚，也不像车企自研团队那样封闭。它专注于算法与软件体系的迭代，并以开放姿势与主流车企合作。
元戎启行选择了两条腿走路中的一条：经由过程前装量产车获取数据大水，其与长城、吉利等主流品牌的绑定，目标明白——让体系在最常见、最复杂的中国城市门路场景中持续进修。正如白皮书所指出，无法构建这种才能的公司，其算法将沦为无源之水，敏捷落后。
特点二，是技巧路线与贸易路径协同。
智能驾驶公司的技巧选择必须为其贸易模式办事，并能在市场中验证。这是一条务实的铁律。早期不少公司执着于炫技式的多传感器融合和高精地图依附，导致筹划成本昂扬，无法落地。
特点三，是具备健康的现金流或明白的盈利路径。
纯真依附融资输血的模式已被彻底摒弃。2022年后的本钱穷冬让行业清醒，幸存者必须证实本身能赚钱，或至少能看到清楚的赚钱路径。
申报指出，只有足够装车量，才能摊薄昂扬的芯片与研发成本，并积聚起支撑付费订阅的用户基数。对于元戎启行来说，稳定的现金流来自前装量产订单。每交付一套体系，都带来直接收入。更重要的是，范围化妆车量为其摸索“软件+办事”的订阅制盈利模式铺平了门路。
特点四，是在家当生态中找到弗成替代的生态位。
白皮书强调，行业已跨越技巧验证，进入从1到N的范围化交付阶段，而可持续的盈利模式仍是广泛挑衅。共鸣在于必须从“一次性硬件发卖”转向“软件+办事”订阅制。
在华为、特斯拉等巨擘环伺的疆场，幸存者避免了正面硬刚，而是找到了属于本身的生态位。白皮书指出，这种生态位可能是在价值链的特定环节建立深度优势。
这种定位，使元戎启行成为那些欲望控制产品定义主导权，同时又须要顶尖智能驾驶技巧外援的车企的“善意伙伴”，其与多家主流品牌形成的深度绑定，恰是这平生态位价值的表现。
特点五，是具备产品范围化交付才能。
这是将一切蓝图变为实际的最后，也是最关键的一环。从Demo演示到实验室原型，再到稳定交付给成千上万用户的质量一致的产品，其距离着巨大年夜的工程化鸿沟。
元戎启行在2025年实现单月城区NOA搭载量跻身行业第一，证清楚明了其不仅有才能研发，更有才能进行大年夜范围、高质量、按时交付的工程化治理。
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