话语权转向AI巨擘
加斯特沃斯指出，苹果出货量依然巨大年夜，品牌实力也无与伦比，但该公司已不再是晶圆厂、基板制造商或关键部件供给商的核心客户。这是一个根本性的改变。
这一点至关重要，因为掌控供给链的科技企业更有可能在竞争中胜出。当你可以或许订购份额最多的关键零部件时，就能获得更优的订价和更稳定的供货。这使得你的产品不仅能更快上市，价格也更具有竞争力。如今，这种主导力量正转向AI巨擘，包含英伟达以及亚马逊、微软和Google等云计算巨擘。
一个最明显的迹象涌如今全球最大年夜芯片制造商台积电身上。该公司以临盆最先辈的iPhone芯片而有名，曾让苹果在与其他花费硬件厂商的竞争中占据巨大年夜优势。
然而，当台积电本周宣布财报时，智妙手机营业已明显不再是其最重要的板块。台积电高机能计算营业重要为英伟达和大年夜范围云办事供给商制造AI芯片，如今约占台积电收入的58%，远超智妙手机处理器营业的29%。
高机能计算占台积电收入的58%
台积电为英伟达的AI办事器制造芯片，这些芯片正被云计算巨擘大年夜量抢购。他们将这类设备安排在宏大年夜的数据中间中，用于练习和运行AI模型，从而驱动ChatGPT等新型办事。
那么，这比制造iPhone芯片更赚钱吗？台积电CEO魏哲家给出了谜底。他近期频繁与这些AI巨擘沟通，在本周的财报德律风会议中他如许说道：
不测瓶颈
“他们向我展示了切实证据，证实AI确切推动了营业增长。这些企业不仅成功拓展营业，更获得了财务回报。我也亲自核查过他们的财务状况，确切资金实力雄厚。”
内存因AI涨价
这种改变正在全部供给链中产生连锁反响。内存芯片制造商正在将产能从手机和电脑转向知足AI数据中间对DRAM芯片的巨大年夜需求。DRAM是一种常见的内存芯片，既用于AI办事器，也用于iPhone。
近期内存价格飙升，这或将推高智妙手机成本并可能挤压企业的利润率。英伟达已锁定经久内存供给，使得智妙手机制造商的议价才能被减弱。
AI需求导致内存涨价
“以前15年，苹果凭借体量优势可以或许主导零部件供给、订价和研发路线。但当供给商从AI客户那边获得比智妙手机更高的利润率和更快的增长时，这种影响力就会减弱。”Circular公司的加斯特沃斯表示。
供给链中也出现了一些意想不到的瓶颈。高端玻璃布是芯片基板的重要原料，它的供给重要正促使供给商优先办事那些预先付款并签订多年合同的AI客户。
据《日经亚洲》本周报道，苹果几乎全线产品都应用这类基板，如今正与AI芯片制造商争夺有限供给，甚至吩咐消磨工程师协助小型供给商认证替代材料。
富士康转型
制造伙伴也在从新调剂营业重心。曾经与iPhone组装划等号的富士康，如今来自AI办事器的收入已跨越花费电子营业，其增长最快的客户是超大年夜范围云办事商和英伟达，而非苹果。
供给商始终跟随本钱流向。如今，他们的“大年夜金主”逐渐变为AI和云计算巨擘，而非苹果。
这一切并不料味着苹果不再重要。该公司仍是全球最大年夜的零部件采购商之一。然而，在一个日益被AI重塑的供给链中，订价权、产能分派和经久筹划的主导权已转移他处。苹果正在适应“只是另一个超大年夜客户”的处境。
“2010年代，苹果引领了供给链的成长，”加斯特沃斯说，“而在2020年代后期，英伟达、超大年夜范围云办事商和AI基本举措措施供给商正在主导订价权、产能分派和经久筹划。”
截至发稿，苹果尚未就此置评。
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